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不銹鋼行情

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至德鋼業(yè)國外不銹鋼無縫管生產(chǎn)現(xiàn)狀分析報告

來源:至德鋼業(yè) 日期:2020-03-22 23:37:38 人氣:1466

   浙江至德鋼業(yè)有限公司介紹了近年來國外不銹鋼無縫管機組的建設(shè)情況,以及經(jīng)過并購整合后形成的十大鋼管集團的基本情況。分析了國外不銹鋼無縫管技術(shù)裝備發(fā)展的特點:國外各大鋼管生產(chǎn)企業(yè)的新專利、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),但在不銹鋼無縫管生產(chǎn)的節(jié)能降耗方面技術(shù)進(jìn)步不明顯,連鑄坯熱送熱裝技術(shù)未有突破。不銹鋼無縫管大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)自19世紀(jì)80年代末始,至今已超過120年,其間出現(xiàn)了約10種熱軋無縫鋼管生產(chǎn)工藝,包括頂管、周期軋管、自動軋管、擴管、三輥軋管、二輥斜軋、擠壓管、連軋管、全浮動芯棒、半限動芯棒、三輥連軋以及穿孔+冷軋(拔)等,并均在特定時期內(nèi)得到過一定的普及應(yīng)用。


   目前,國外擁有的各種不銹鋼無縫管熱軋機組300多套,年產(chǎn)能3000萬噸以上。其中,連軋管機組約45套,年產(chǎn)能1700萬噸以上,約占總產(chǎn)能的57%,約有15套是21世紀(jì)新建的;原有自動軋管機組70多套,近20年來其中多半已停產(chǎn)或改造;三輥軋管機組近40套,年產(chǎn)能占比約為13%;頂管機組約有45套,年產(chǎn)能占比不到10%;周期軋管機組有70多套,年產(chǎn)能占比約為20%,近20年來隨著管坯連鑄技術(shù)的發(fā)展和限動芯棒連軋管機組的推廣,中小直徑周期軋管機組逐漸被替代或停產(chǎn)拆除;擠壓管機組有60多套,其中大部分為臥式液壓擠壓管機組,年產(chǎn)能為100萬噸以上,用于生產(chǎn)一些特殊用途鋼管。


   據(jù)不完全統(tǒng)計,近20年來國外共新建或改建了40余套熱軋不銹鋼無縫管機組,新增年產(chǎn)能約930萬噸。其中22套為連軋管機組(包括14套三輥連軋管機組),新增年產(chǎn)能800萬噸,占新增產(chǎn)能的87%。同時建設(shè)的其他類型的軋管機組總計約20套(新型頂管機組5套、三輥軋管機組5套、擠壓管機組10套)。可見連軋管機組已成為當(dāng)今不銹鋼無縫管生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的主流。


   20世紀(jì)90年代國外不銹鋼無縫管生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入整合期,在2000年初形成了5大鋼管生產(chǎn)集團(Tenaris集團、V&M集團、TMK集團、日本住友金屬有限公司、日本JFE集團)。迄今為止,年產(chǎn)能超過300萬t的鋼管生產(chǎn)集團已達(dá)10個,除上述5大鋼管生產(chǎn)集團外,還有車?yán)镅刨e斯克鋼管公司、安賽樂米塔爾集團、Interpipe集團、美國聯(lián)合鋼鐵公司和新里別茨克鋼鐵公司,這些鋼管集團實質(zhì)上控制著國外鋼管市場80%以上的份額。


1. Tenaris集團


   Tenaris集團是目前世界上最大的鋼管生產(chǎn)企業(yè),鋼管年總產(chǎn)能約700萬噸,其中不銹鋼無縫管產(chǎn)能370萬噸以上。該集團無縫鋼管產(chǎn)品約70%為出口,出口額占世界的20%,石油管出口量占世界的30%,同時也是石油和天然氣行業(yè)高級連接件、管線和其他管件的主要生產(chǎn)商。Tenaris集團無縫鋼管生產(chǎn)規(guī)格為Φ6.0~711.2mm,焊管規(guī)格為Φ114.3~2032.0mm。下屬鋼管公司11個,分布于9個國家。Tenaris集團無縫鋼管生產(chǎn)機組主要為連軋管機組,以MPM連軋管機組為主,世界第1套MPM機組就最先投產(chǎn)于該集團的Dalmine廠,并引領(lǐng)了其后的MPM建設(shè)熱潮(全世界隨后共建了25套)。值得注意的是,該集團也在其墨西哥Tamsa廠建設(shè)了PQF三輥連軋管機組,已于2011年建成投產(chǎn)。Tenaris集團除了10個熱軋鋼管生產(chǎn)廠外,在世界各地還設(shè)有100多個熱處理、管加工生產(chǎn)廠。在中國青島也投資建設(shè)了一個石油專用管特殊螺紋生產(chǎn)廠。


2. V&M集團


   V&M集團下屬鋼管生產(chǎn)公司V&MTubes是著名的熱軋不銹鋼無縫管和石油專用管生產(chǎn)企業(yè),下屬4個分部———熱軋鋼管分部、油井管(OCTG)分部、巴西分部、美國分部。其無縫鋼管年產(chǎn)能約320萬t(加上在建機組產(chǎn)能及與日本住友金屬有限公司合資建設(shè)的巴西VSB廠產(chǎn)能,年總產(chǎn)能在400萬噸以上),擁有11個熱軋無縫鋼管生產(chǎn)廠(德國4個,法國4個,美國、巴西和中國各1個),12個OCTG管加工廠,同時在40多個國家有近100個使用VAM螺紋專有許可證的加工廠。無縫鋼管規(guī)格范圍:直徑21.3~1500mm,壁厚2~250mm。V&M集團的熱軋無縫鋼管生產(chǎn)機組共15套。從表2可以看出,盡管V&M集團的軋管機組主要為連軋管機組(7套),但同時也擁有多種不同類型的軋管機組,可滿足各種不同產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。該集團近期新投產(chǎn)了1套PQF連軋管生產(chǎn)線(與日本住友金屬有限公司合資建設(shè)的巴西VSB廠Φ406mmPQF機組),另有1套正在建設(shè)之中(美國V&MStar廠的Φ180mmPQF機組)。自1996年以來,V&M集團開始在中國布點,陸續(xù)建設(shè)了4家企業(yè),投資總額4億美元,產(chǎn)品包括焊管和無縫鋼管。近期,該公司又參股安徽天大集團,并與其簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。


3. 俄羅斯TMK集團


    俄羅斯TMK集團成立于2001年,由伏爾加鋼管廠、北方鋼管廠、辛那爾鋼管廠、塔干羅格鋼廠組成(表3),為俄羅斯第一大鋼管生產(chǎn)集團。其后又并購了2家羅馬尼亞鋼管廠(Artrom、Resita)和2家美國管材生產(chǎn)企業(yè)(IPSCOTubularsInc.公司和NSGroupInc.公司),成為大型跨國鋼管生產(chǎn)集團。該集團的鋼管年產(chǎn)能約為650萬噸,其中無縫鋼管年產(chǎn)能在350萬噸以上,OCTG產(chǎn)品的年產(chǎn)量占俄羅斯同類產(chǎn)品總產(chǎn)量的87.4%。


   TMK集團的不銹鋼無縫管生產(chǎn)工藝裝備原主要以自動軋管機組、周期軋管機組、全浮動芯棒連軋管機組為主,只有伏爾加鋼管廠是以MPM連軋管機組為主。近年來,塔干羅格鋼廠自德國SMSMeer公司全套引進(jìn)了PQF機組以替代2套周期軋管機組,已于2008年第4季度投產(chǎn)。北方鋼管廠自意大利Danieli公司引進(jìn)的FQM機組(對雙機架周期軋管機組進(jìn)行改造)也將投產(chǎn)。


4. 俄羅斯車?yán)镅刨e斯克鋼管公司


   車?yán)镅刨e斯克鋼管公司成立于2002年,目前控股車?yán)镅刨e斯克鋼管廠和第一新烏拉爾鋼管廠鋼管年產(chǎn)能530萬噸,其中無縫鋼管200萬t。在俄羅斯市場的占有率為22%,是俄羅斯最大的工業(yè)用無縫鋼管生產(chǎn)商。車?yán)镅刨e斯克鋼管廠是一家生產(chǎn)冷、熱軋無縫鋼管和大直徑電焊管的專業(yè)化鋼管廠,無縫鋼管年產(chǎn)能50萬噸,焊管年產(chǎn)能330萬噸;第一新烏拉爾鋼管廠則以無縫鋼管生產(chǎn)為主,不銹鋼無縫管年產(chǎn)能150萬噸。車?yán)镅刨e斯克鋼管公司的無縫鋼管生產(chǎn)裝備有全浮動芯棒連軋管機組、自動軋管機組、周期軋管機組、三輥軋管機組等,裝備技術(shù)水平相對不高。


5. 安賽樂米塔爾集團


   2002年2月,歐洲三大鋼鐵制造商———法國Usinor、盧森堡Arbed和西班牙Aceralia,宣布以換股方式合并,合并后成立阿塞洛鋼鐵集團。總部位于盧森堡的阿塞洛集團主要產(chǎn)品包括扁平材、長材、不銹鋼等,應(yīng)用于汽車、建筑、家用電器、包裝以及其他普通行業(yè)。2006年與米塔爾鋼鐵公司合并,組建鋼鐵業(yè)“領(lǐng)頭羊”———安賽樂米塔爾鋼鐵集團。該集團鋼鐵年產(chǎn)量為1.3億噸,約占世界鋼鐵總產(chǎn)量的10%。2007年該集團鋼鐵年產(chǎn)量1.164億噸,居全球鋼鐵產(chǎn)量排名第1位。安賽樂米塔爾集團在12個國家擁有22家鋼管生產(chǎn)廠,鋼管年產(chǎn)能總計410萬噸,其中無縫鋼管年產(chǎn)能150萬噸。該集團將重組位于世界各地的鋼管業(yè)務(wù),組建成管材分部,主要生產(chǎn)機械、汽車和能源用管。其無縫鋼管機組主要為羅馬尼亞PetrotubRoman廠的自動軋管機組和周期軋管機組、阿爾及利亞Annaba廠的周期軋管機組、捷克Ostrava廠的全浮動芯棒連軋管機組,軋管工藝裝備并不算先進(jìn),唯有在沙特阿拉伯新建的年產(chǎn)60萬噸熱軋管的Φ356mmPQF機組屬先進(jìn)水平。


6. 烏克蘭Interpipe集團


   烏克蘭Interpipe集團由下第聶伯羅夫斯克鋼管廠(Dnepropetrovsk)、新莫斯科鋼管廠(Novomos-kovsk)、尼科波利南方鋼管廠(Nikopol)組成。鋼管年總產(chǎn)能300萬噸,其中無縫鋼管年產(chǎn)能260萬噸。下第聶伯羅夫斯基鋼管廠擁有Φ325mm周期軋管機組2套、Φ200mm三輥軋管機組1套、Φ140mm自動軋管機組1套,生產(chǎn)鋼管規(guī)格Φ8~450mm,年產(chǎn)能130萬t。尼科波利南方鋼管廠擁有Φ350mm自動軋管機組、Φ140mm自動軋管機組、Φ102mm全浮動芯棒連軋管機組,生產(chǎn)鋼管規(guī)格Φ1~325mm,年產(chǎn)能130萬噸。新莫斯科鋼管廠主要生產(chǎn)焊管,年產(chǎn)能約40萬噸。


7. 美國聯(lián)合鋼鐵公司


  美國聯(lián)合鋼鐵公司是美國最大、全球第6大鋼鐵聯(lián)合企業(yè),擁有3個業(yè)務(wù)部門:扁平材分部、歐洲分部和管材分部。其中,管材分部的鋼管年產(chǎn)能約300萬噸(不銹鋼無縫管年產(chǎn)能超過150萬噸),主要用戶是石油、天然氣以及石化行業(yè)。美國聯(lián)合鋼鐵公司的無縫鋼管生產(chǎn)機組共有3套,分別為Lorain廠2套(Φ100mm全浮動芯棒連軋管機組、Φ660mm自動軋管/旋擴機組),F(xiàn)airfield廠1套(Φ245mmMPM連軋管機組)。焊管主要由其2007年收購的孤星鋼鐵公司(年產(chǎn)能超過100萬噸,包括HFW焊管和大直徑螺旋縫焊管)生產(chǎn),另外UnitedSpiralPipeLLC廠、CampHill廠以及捷克科西策廠(Φ219~508mmHFW機組)、巴西ApoloTubularsS.A.廠也生產(chǎn)焊管。


8. 日本JFE集團


   日本JFE集團是2003年4月由原川崎制鐵公司和NKK公司的非鋼管業(yè)務(wù)經(jīng)全面整合后成立的。該集團以鋼鐵為主業(yè),粗鋼年產(chǎn)能為3300萬t。JFE集團下屬的鋼管生產(chǎn)公司有8個,其中無縫鋼管、直縫焊管、電阻焊管、UOE焊管及螺旋縫焊管主要集中在JFE鋼鐵公司(年總產(chǎn)能為370萬噸,其中無縫鋼管約54萬噸);其他產(chǎn)品,如汽車用原料管、鋼結(jié)構(gòu)用異型管以及管接頭等分別在另外7個鋼管公司生產(chǎn)。JFE鋼鐵公司無縫鋼管生產(chǎn)機組為知多廠的2套無縫鋼管機組(Φ168mm全浮動芯棒連軋管機組和Φ400mm自動軋管機組)。相對而言,該公司的無縫鋼管產(chǎn)能并不高,機組裝備水平也不高,但其大量的研發(fā)投入帶來的眾多技術(shù)專利和新產(chǎn)品,彌補了工藝裝備的不足。該公司是世界上第一家采用連軋管和自動軋管技術(shù)生產(chǎn)高鉻合金無縫鋼管和不銹鋼管且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的廠家(注:過去多用熱擠壓法生產(chǎn),目前V&M集團、日本住友以及我國部分鋼管廠也已可采用連軋管機組生產(chǎn))。


9. 日本住友金屬有限公司


   日本住友金屬有限公司是世界上著名的鋼鐵聯(lián)合企業(yè),年鋼產(chǎn)量約1300萬噸。住友鋼管是其子公司,主要產(chǎn)品以無縫鋼管、電阻焊管、大直徑焊管、螺旋縫焊管、對頭焊管、鍍鋅鋼管、涂層鋼管、不銹鋼管為主。鋼管年產(chǎn)能約300萬噸,其中無縫鋼管約120萬噸,如加上與V&M集團合資的巴西VSB廠產(chǎn)能,總產(chǎn)能合計約150萬噸。住友鋼管的無縫鋼管生產(chǎn)機組主要是和歌山廠的3套連軋管機組(海南西廠的Φ180mm全浮動芯棒連軋管機組、海南東廠的Φ140mm半浮動芯棒連軋管機組以及和歌山廠的Φ406mmMPM機組),其中海南西廠的Φ180mm機組已停產(chǎn)。住友鋼管和歌山廠Φ406mmMPM機組于1997年建成投產(chǎn)(淘汰原Φ400mm自動軋管機組而建成),為當(dāng)時世界上最先進(jìn)的無縫鋼管生產(chǎn)機組。該機組在設(shè)備配置上實現(xiàn)了煉鋼—爐外精煉—圓坯連鑄—連軋管四位一體,在工藝布置上使圓坯連鑄機和連軋管機組相連,具有連鑄坯熱送熱裝的可能性(但到目前為止,該機組仍未實現(xiàn)真正的連鑄坯熱送熱裝)。該機組能夠大量生產(chǎn)高合金產(chǎn)品,包括高鉻系不銹鋼管、奧氏體不銹鋼管,甚至可以生產(chǎn)原來必須由擠壓工藝生產(chǎn)的鎳基合金管。


10. 新里別茨克鋼鐵公司


   俄羅斯的新里別茨克鋼鐵公司(NLMK)最近以35.3億美元收購美國的約翰瑪尼鋼管公司(JMC)。JMC的Wheatland和Atlas管材分部是北美市場方矩管、標(biāo)準(zhǔn)焊管和電纜產(chǎn)品的主導(dǎo)者。JMC在美國5個州、加拿大1個省內(nèi)經(jīng)營著11家工廠,管材年總產(chǎn)能超過300萬噸。另外,除上述300萬噸以上的大型鋼管生產(chǎn)集團外,國外還有眾多的200萬t以上產(chǎn)能的鋼管生產(chǎn)集團,如以焊管生產(chǎn)為主的俄羅斯聯(lián)合冶金公司(OMK),其焊管年產(chǎn)能約250萬噸;歐洲鋼管公司(EUROPIPEGmbH),其焊管年產(chǎn)能約250萬噸;烏克蘭哈爾齊茲斯克鋼管廠,其焊管年產(chǎn)能約230萬噸;印度JindalSaw公司,其鋼管年產(chǎn)能約200萬噸(其中無縫鋼管年產(chǎn)能30萬噸);印度Welspun公司,其焊管年產(chǎn)能約200萬噸等。


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