至德鋼業(yè)國外不銹鋼無縫管生產(chǎn)現(xiàn)狀分析報告

   浙江至德鋼業(yè)有限公司介紹了近年來國外不銹鋼無縫管機(jī)組的建設(shè)情況，以及經(jīng)過并購整合后形成的十大鋼管集團(tuán)的基本情況。分析了國外不銹鋼無縫管技術(shù)裝備發(fā)展的特點(diǎn)：國外各大鋼管生產(chǎn)企業(yè)的新專利、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，但在不銹鋼無縫管生產(chǎn)的節(jié)能降耗方面技術(shù)進(jìn)步不明顯，連鑄坯熱送熱裝技術(shù)未有突破。不銹鋼無縫管大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)自19世紀(jì)80年代末始，至今已超過120年，其間出現(xiàn)了約10種熱軋無縫鋼管生產(chǎn)工藝，包括頂管、周期軋管、自動軋管、擴(kuò)管、三輥軋管、二輥斜軋、擠壓管、連軋管、全浮動芯棒、半限動芯棒、三輥連軋以及穿孔+冷軋（拔）等，并均在特定時期內(nèi)得到過一定的普及應(yīng)用。

   目前，國外擁有的各種不銹鋼無縫管熱軋機(jī)組300多套，年產(chǎn)能3000萬噸以上。其中，連軋管機(jī)組約45套，年產(chǎn)能1700萬噸以上，約占總產(chǎn)能的57%，約有15套是21世紀(jì)新建的；原有自動軋管機(jī)組70多套，近20年來其中多半已停產(chǎn)或改造；三輥軋管機(jī)組近40套，年產(chǎn)能占比約為13％；頂管機(jī)組約有45套，年產(chǎn)能占比不到10％；周期軋管機(jī)組有70多套，年產(chǎn)能占比約為20％，近20年來隨著管坯連鑄技術(shù)的發(fā)展和限動芯棒連軋管機(jī)組的推廣，中小直徑周期軋管機(jī)組逐漸被替代或停產(chǎn)拆除；擠壓管機(jī)組有60多套，其中大部分為臥式液壓擠壓管機(jī)組，年產(chǎn)能為100萬噸以上，用于生產(chǎn)一些特殊用途鋼管。

   據(jù)不完全統(tǒng)計，近20年來國外共新建或改建了40余套熱軋不銹鋼無縫管機(jī)組，新增年產(chǎn)能約930萬噸。其中22套為連軋管機(jī)組（包括14套三輥連軋管機(jī)組），新增年產(chǎn)能800萬噸，占新增產(chǎn)能的87%。同時建設(shè)的其他類型的軋管機(jī)組總計約20套（新型頂管機(jī)組5套、三輥軋管機(jī)組5套、擠壓管機(jī)組10套）?？梢娺B軋管機(jī)組已成為當(dāng)今不銹鋼無縫管生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的主流。

   20世紀(jì)90年代國外不銹鋼無縫管生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入整合期，在2000年初形成了5大鋼管生產(chǎn)集團(tuán)（Tenaris集團(tuán)、V&M集團(tuán)、TMK集團(tuán)、日本住友金屬有限公司、日本JFE集團(tuán)）。迄今為止，年產(chǎn)能超過300萬t的鋼管生產(chǎn)集團(tuán)已達(dá)10個，除上述5大鋼管生產(chǎn)集團(tuán)外，還有車?yán)镅刨e斯克鋼管公司、安賽樂米塔爾集團(tuán)、Interpipe集團(tuán)、美國聯(lián)合鋼鐵公司和新里別茨克鋼鐵公司，這些鋼管集團(tuán)實(shí)質(zhì)上控制著國外鋼管市場80%以上的份額。

1. Tenaris集團(tuán)

   Tenaris集團(tuán)是目前世界上最大的鋼管生產(chǎn)企業(yè)，鋼管年總產(chǎn)能約700萬噸，其中不銹鋼無縫管產(chǎn)能370萬噸以上。該集團(tuán)無縫鋼管產(chǎn)品約70%為出口，出口額占世界的20%，石油管出口量占世界的30%，同時也是石油和天然氣行業(yè)高級連接件、管線和其他管件的主要生產(chǎn)商。Tenaris集團(tuán)無縫鋼管生產(chǎn)規(guī)格為Φ6.0～711.2mm，焊管規(guī)格為Φ114.3～2032.0mm。下屬鋼管公司11個，分布于9個國家。Tenaris集團(tuán)無縫鋼管生產(chǎn)機(jī)組主要為連軋管機(jī)組，以MPM連軋管機(jī)組為主，世界第1套MPM機(jī)組就最先投產(chǎn)于該集團(tuán)的Dalmine廠，并引領(lǐng)了其后的MPM建設(shè)熱潮（全世界隨后共建了25套）。值得注意的是，該集團(tuán)也在其墨西哥Tamsa廠建設(shè)了PQF三輥連軋管機(jī)組，已于2011年建成投產(chǎn)。Tenaris集團(tuán)除了10個熱軋鋼管生產(chǎn)廠外，在世界各地還設(shè)有100多個熱處理、管加工生產(chǎn)廠。在中國青島也投資建設(shè)了一個石油專用管特殊螺紋生產(chǎn)廠。

2. V&M集團(tuán)

   V&M集團(tuán)下屬鋼管生產(chǎn)公司V&MTubes是著名的熱軋不銹鋼無縫管和石油專用管生產(chǎn)企業(yè)，下屬4個分部———熱軋鋼管分部、油井管（OCTG）分部、巴西分部、美國分部。其無縫鋼管年產(chǎn)能約320萬t（加上在建機(jī)組產(chǎn)能及與日本住友金屬有限公司合資建設(shè)的巴西VSB廠產(chǎn)能，年總產(chǎn)能在400萬噸以上），擁有11個熱軋無縫鋼管生產(chǎn)廠（德國4個，法國4個，美國、巴西和中國各1個），12個OCTG管加工廠，同時在40多個國家有近100個使用VAM螺紋專有許可證的加工廠。無縫鋼管規(guī)格范圍：直徑21.3～1500mm，壁厚2～250mm。V&M集團(tuán)的熱軋無縫鋼管生產(chǎn)機(jī)組共15套。從表2可以看出，盡管V&M集團(tuán)的軋管機(jī)組主要為連軋管機(jī)組（7套），但同時也擁有多種不同類型的軋管機(jī)組，可滿足各種不同產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。該集團(tuán)近期新投產(chǎn)了1套PQF連軋管生產(chǎn)線（與日本住友金屬有限公司合資建設(shè)的巴西VSB廠Φ406mmPQF機(jī)組），另有1套正在建設(shè)之中（美國V&MStar廠的Φ180mmPQF機(jī)組）。自1996年以來，V&M集團(tuán)開始在中國布點(diǎn)，陸續(xù)建設(shè)了4家企業(yè)，投資總額4億美元，產(chǎn)品包括焊管和無縫鋼管。近期，該公司又參股安徽天大集團(tuán)，并與其簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

3. 俄羅斯TMK集團(tuán)

    俄羅斯TMK集團(tuán)成立于2001年，由伏爾加鋼管廠、北方鋼管廠、辛那爾鋼管廠、塔干羅格鋼廠組成（表3），為俄羅斯第一大鋼管生產(chǎn)集團(tuán)。其后又并購了2家羅馬尼亞鋼管廠（Artrom、Resita）和2家美國管材生產(chǎn)企業(yè)（IPSCOTubularsInc.公司和NSGroupInc.公司），成為大型跨國鋼管生產(chǎn)集團(tuán)。該集團(tuán)的鋼管年產(chǎn)能約為650萬噸，其中無縫鋼管年產(chǎn)能在350萬噸以上，OCTG產(chǎn)品的年產(chǎn)量占俄羅斯同類產(chǎn)品總產(chǎn)量的87.4%。

   TMK集團(tuán)的不銹鋼無縫管生產(chǎn)工藝裝備原主要以自動軋管機(jī)組、周期軋管機(jī)組、全浮動芯棒連軋管機(jī)組為主，只有伏爾加鋼管廠是以MPM連軋管機(jī)組為主。近年來，塔干羅格鋼廠自德國SMSMeer公司全套引進(jìn)了PQF機(jī)組以替代2套周期軋管機(jī)組，已于2008年第4季度投產(chǎn)。北方鋼管廠自意大利Danieli公司引進(jìn)的FQM機(jī)組（對雙機(jī)架周期軋管機(jī)組進(jìn)行改造）也將投產(chǎn)。

4. 俄羅斯車?yán)镅刨e斯克鋼管公司

   車?yán)镅刨e斯克鋼管公司成立于2002年，目前控股車?yán)镅刨e斯克鋼管廠和第一新烏拉爾鋼管廠鋼管年產(chǎn)能530萬噸，其中無縫鋼管200萬t。在俄羅斯市場的占有率為22%，是俄羅斯最大的工業(yè)用無縫鋼管生產(chǎn)商。車?yán)镅刨e斯克鋼管廠是一家生產(chǎn)冷、熱軋無縫鋼管和大直徑電焊管的專業(yè)化鋼管廠，無縫鋼管年產(chǎn)能50萬噸，焊管年產(chǎn)能330萬噸；第一新烏拉爾鋼管廠則以無縫鋼管生產(chǎn)為主，不銹鋼無縫管年產(chǎn)能150萬噸。車?yán)镅刨e斯克鋼管公司的無縫鋼管生產(chǎn)裝備有全浮動芯棒連軋管機(jī)組、自動軋管機(jī)組、周期軋管機(jī)組、三輥軋管機(jī)組等，裝備技術(shù)水平相對不高。

5. 安賽樂米塔爾集團(tuán)

   2002年2月，歐洲三大鋼鐵制造商———法國Usinor、盧森堡Arbed和西班牙Aceralia，宣布以換股方式合并，合并后成立阿塞洛鋼鐵集團(tuán)?？偛课挥诒R森堡的阿塞洛集團(tuán)主要產(chǎn)品包括扁平材、長材、不銹鋼等，應(yīng)用于汽車、建筑、家用電器、包裝以及其他普通行業(yè)。2006年與米塔爾鋼鐵公司合并，組建鋼鐵業(yè)“領(lǐng)頭羊”———安賽樂米塔爾鋼鐵集團(tuán)。該集團(tuán)鋼鐵年產(chǎn)量為1.3億噸，約占世界鋼鐵總產(chǎn)量的10%。2007年該集團(tuán)鋼鐵年產(chǎn)量1.164億噸，居全球鋼鐵產(chǎn)量排名第1位。安賽樂米塔爾集團(tuán)在12個國家擁有22家鋼管生產(chǎn)廠，鋼管年產(chǎn)能總計410萬噸，其中無縫鋼管年產(chǎn)能150萬噸。該集團(tuán)將重組位于世界各地的鋼管業(yè)務(wù)，組建成管材分部，主要生產(chǎn)機(jī)械、汽車和能源用管。其無縫鋼管機(jī)組主要為羅馬尼亞PetrotubRoman廠的自動軋管機(jī)組和周期軋管機(jī)組、阿爾及利亞Annaba廠的周期軋管機(jī)組、捷克Ostrava廠的全浮動芯棒連軋管機(jī)組，軋管工藝裝備并不算先進(jìn)，唯有在沙特阿拉伯新建的年產(chǎn)60萬噸熱軋管的Φ356mmPQF機(jī)組屬先進(jìn)水平。

6. 烏克蘭Interpipe集團(tuán)

   烏克蘭Interpipe集團(tuán)由下第聶伯羅夫斯克鋼管廠（Dnepropetrovsk）、新莫斯科鋼管廠（Novomos-kovsk）、尼科波利南方鋼管廠（Nikopol）組成。鋼管年總產(chǎn)能300萬噸，其中無縫鋼管年產(chǎn)能260萬噸。下第聶伯羅夫斯基鋼管廠擁有Φ325mm周期軋管機(jī)組2套、Φ200mm三輥軋管機(jī)組1套、Φ140mm自動軋管機(jī)組1套，生產(chǎn)鋼管規(guī)格Φ8～450mm，年產(chǎn)能130萬t。尼科波利南方鋼管廠擁有Φ350mm自動軋管機(jī)組、Φ140mm自動軋管機(jī)組、Φ102mm全浮動芯棒連軋管機(jī)組，生產(chǎn)鋼管規(guī)格Φ1～325mm，年產(chǎn)能130萬噸。新莫斯科鋼管廠主要生產(chǎn)焊管，年產(chǎn)能約40萬噸。

7. 美國聯(lián)合鋼鐵公司

  美國聯(lián)合鋼鐵公司是美國最大、全球第6大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，擁有3個業(yè)務(wù)部門：扁平材分部、歐洲分部和管材分部。其中，管材分部的鋼管年產(chǎn)能約300萬噸（不銹鋼無縫管年產(chǎn)能超過150萬噸），主要用戶是石油、天然氣以及石化行業(yè)。美國聯(lián)合鋼鐵公司的無縫鋼管生產(chǎn)機(jī)組共有3套，分別為Lorain廠2套（Φ100mm全浮動芯棒連軋管機(jī)組、Φ660mm自動軋管/旋擴(kuò)機(jī)組），F(xiàn)airfield廠1套（Φ245mmMPM連軋管機(jī)組）。焊管主要由其2007年收購的孤星鋼鐵公司（年產(chǎn)能超過100萬噸，包括HFW焊管和大直徑螺旋縫焊管）生產(chǎn)，另外UnitedSpiralPipeLLC廠、CampHill廠以及捷克科西策廠（Φ219～508mmHFW機(jī)組）、巴西ApoloTubularsS.A.廠也生產(chǎn)焊管。

8. 日本JFE集團(tuán)

   日本JFE集團(tuán)是2003年4月由原川崎制鐵公司和NKK公司的非鋼管業(yè)務(wù)經(jīng)全面整合后成立的。該集團(tuán)以鋼鐵為主業(yè)，粗鋼年產(chǎn)能為3300萬t。JFE集團(tuán)下屬的鋼管生產(chǎn)公司有8個，其中無縫鋼管、直縫焊管、電阻焊管、UOE焊管及螺旋縫焊管主要集中在JFE鋼鐵公司（年總產(chǎn)能為370萬噸，其中無縫鋼管約54萬噸）；其他產(chǎn)品，如汽車用原料管、鋼結(jié)構(gòu)用異型管以及管接頭等分別在另外7個鋼管公司生產(chǎn)。JFE鋼鐵公司無縫鋼管生產(chǎn)機(jī)組為知多廠的2套無縫鋼管機(jī)組（Φ168mm全浮動芯棒連軋管機(jī)組和Φ400mm自動軋管機(jī)組）。相對而言，該公司的無縫鋼管產(chǎn)能并不高，機(jī)組裝備水平也不高，但其大量的研發(fā)投入帶來的眾多技術(shù)專利和新產(chǎn)品，彌補(bǔ)了工藝裝備的不足。該公司是世界上第一家采用連軋管和自動軋管技術(shù)生產(chǎn)高鉻合金無縫鋼管和不銹鋼管且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的廠家（注：過去多用熱擠壓法生產(chǎn)，目前V&M集團(tuán)、日本住友以及我國部分鋼管廠也已可采用連軋管機(jī)組生產(chǎn)）。

9. 日本住友金屬有限公司

   日本住友金屬有限公司是世界上著名的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，年鋼產(chǎn)量約1300萬噸。住友鋼管是其子公司，主要產(chǎn)品以無縫鋼管、電阻焊管、大直徑焊管、螺旋縫焊管、對頭焊管、鍍鋅鋼管、涂層鋼管、不銹鋼管為主。鋼管年產(chǎn)能約300萬噸，其中無縫鋼管約120萬噸，如加上與V&M集團(tuán)合資的巴西VSB廠產(chǎn)能，總產(chǎn)能合計約150萬噸。住友鋼管的無縫鋼管生產(chǎn)機(jī)組主要是和歌山廠的3套連軋管機(jī)組（海南西廠的Φ180mm全浮動芯棒連軋管機(jī)組、海南東廠的Φ140mm半浮動芯棒連軋管機(jī)組以及和歌山廠的Φ406mmMPM機(jī)組），其中海南西廠的Φ180mm機(jī)組已停產(chǎn)。住友鋼管和歌山廠Φ406mmMPM機(jī)組于1997年建成投產(chǎn)（淘汰原Φ400mm自動軋管機(jī)組而建成），為當(dāng)時世界上最先進(jìn)的無縫鋼管生產(chǎn)機(jī)組。該機(jī)組在設(shè)備配置上實(shí)現(xiàn)了煉鋼—爐外精煉—圓坯連鑄—連軋管四位一體，在工藝布置上使圓坯連鑄機(jī)和連軋管機(jī)組相連，具有連鑄坯熱送熱裝的可能性（但到目前為止，該機(jī)組仍未實(shí)現(xiàn)真正的連鑄坯熱送熱裝）。該機(jī)組能夠大量生產(chǎn)高合金產(chǎn)品，包括高鉻系不銹鋼管、奧氏體不銹鋼管，甚至可以生產(chǎn)原來必須由擠壓工藝生產(chǎn)的鎳基合金管。

10. 新里別茨克鋼鐵公司

   俄羅斯的新里別茨克鋼鐵公司（NLMK）最近以35.3億美元收購美國的約翰瑪尼鋼管公司（JMC）。JMC的Wheatland和Atlas管材分部是北美市場方矩管、標(biāo)準(zhǔn)焊管和電纜產(chǎn)品的主導(dǎo)者。JMC在美國5個州、加拿大1個省內(nèi)經(jīng)營著11家工廠，管材年總產(chǎn)能超過300萬噸。另外，除上述300萬噸以上的大型鋼管生產(chǎn)集團(tuán)外，國外還有眾多的200萬t以上產(chǎn)能的鋼管生產(chǎn)集團(tuán)，如以焊管生產(chǎn)為主的俄羅斯聯(lián)合冶金公司（OMK），其焊管年產(chǎn)能約250萬噸；歐洲鋼管公司（EUROPIPEGmbH），其焊管年產(chǎn)能約250萬噸；烏克蘭哈爾齊茲斯克鋼管廠，其焊管年產(chǎn)能約230萬噸；印度JindalSaw公司，其鋼管年產(chǎn)能約200萬噸（其中無縫鋼管年產(chǎn)能30萬噸）；印度Welspun公司，其焊管年產(chǎn)能約200萬噸等。